2016/03/14

電商界的新寵兒_印度



什麼樣的電子商務市場能讓鴻海、阿里巴巴、日本軟銀、美國Amazon都決定砸錢?

市場夯 投資熱


去年(2015)鴻海攜手阿里巴巴分別帶著2億和5億美元的資金來到了印度一同入股印度第二大電商Snapdeal而這家公司才在前幾個月拿到日本軟銀孫正義約6.27億美元的資金。前一年的同時,印度最大電商Flipkart拿到近20億美元的投資額,之後陸陸續續也獲得來自海外資金的挹注印度的電商市場到底有多夯? 2015FlipkartSnapdeal所獲得投資以及Amazon下的資金加起來就有70億美元之多,這個數字已超過印度2014年電商交易額。
挾著全球第二大人口(12.7)國家的光環,印度市場備受矚目,其上網人口Eonomic Times 報導印度20157月上網人口達到3.54億人,同年成長率達32%雖其目前電商市場規模約為76.9億美元(2015)並不高但巨量的人口基數,其市場成長率讓人不容小覷,根據Forrester 專家預測,在未來5(2015-2019)其電子商務年成長率將可超過51%,也是讓投資人很看好的原因
印度電商相關數據(2015)
No.
項目
數值(2015)
1
全國總人口
12.7()
2
上網人口
3.54()
3
網路滲透率
28%
4
網上營業額
76.9(美元)
5
貨到付款交易佔比
75%

電商LOcal三巨頭

1.  Flipkart

2008年成立,是由Amazon的兩名前員工所創辦,創始人為Binny Bansal,為印度排名第一的電商,Flipkart起初僅為一家網路書店,之後再慢慢擴展多類商品,被稱為印度的Amazon。現會員總數破2萬人,會員人數超2,600萬人,每日的頁面瀏覽量也達800萬次,擁有約80萬家商家。
FlipkartB2C的模式外,也經營B2BC的模式提供第三方廠商入駐銷售,另外,也推出Flyte音樂網站,提供歌曲下載,目前已收錄200萬首歌,每日下載數約5000次。

2.  Snapdeal

2010年成立,最初形式與Goupon類似提供每日優惠商品銷售,一年後轉型為ebay、淘寶型的C2C網站,創辦人為Kunal Bahl,約1200名員工,為印度第二大的電子商務平台,擁有約20萬家商家,其中交易來源以行動裝置佔最大宗。
近年來自日本軟體銀行、鴻海富智康集團、ebayIntel以及印度當地的投資企業共募得超過10億美元的資金挹注,目前市值估算約70億美元

3.  Paytm

為印度最大行動支付平台,母公司為One97 Communication, 2010年成立,最初是從經營手機充值服務的網站開始之後漸增加帳單支付服務包括: 電費媒氣費電話費等也與多家跨國銀行在信用卡、金融卡等為合作伙伴。2014年開始經營電子商務平台,2015年再新增旅遊及票務的服務Paytm Wallet電子錢包每天需處理約200萬筆的交易
2015年獲得阿里巴巴旗下螞蟻金服的投資5.75億美元,取得約25%的股權, 商家數量約10萬家目前市值估算約40億美元

未來二大趨勢

1.    手機應用成為主流

電信市場的開放造就印度手機市場爆炸性的成長,相較於國營固網的高額電信費,手機的服務費及通信費率不斷下降,許多人乾脆退掉家裡固網的線路,將家用有線電話換成行動電話,每月的固網的電信要22美元,而手機的服務費只需6.6美元,也因此印度使用手機上網的習慣也成了主流。
根據Indiamart報導,印度手機使用人口2015年為3.06億人,預計2016年達到3.71億人口的規模,其中都市使用人口約鄉村的2.5倍,都市人口較習慣使用手機消費上網購買商品或票卷,但鄉村人口則大多用在社群聯繫上,上網購買商品的比例僅佔1%

 


  資料來源: The Economic Times, 2016

2. 全通路發展更穩當

印度電商看似前景看好,但其市場發展卻不以獲利做為主要考量,因此在其不斷成長的市瑒交易規模下,毛利率卻是呈現負利率,財報更是虧損的狀況。然而同為廣大人口的國家,印度不似中國,其人口分佈較為平均,因此印度的線下通路則仍可保有一定程度的營業利潤,以自營小店來說約有6-8%的營業利率,大規模的零售商雖成本高,但仍可維持2-4%的利潤。
結合線下通路,除可平衡利潤報酬外,對消費來說電商企業也可藉由實體店面提供更好的服務,如便利到店取貨,商品解說試用等,以優化消費者體驗,提升顧客忠誠度,更可強化電商企業在印度廣大網購市場的競爭力。

巨浪下的隱憂()

資金熱潮一波一波來襲,印度的電商企業從不煩惱資金來源,成了一個揮霍無度的富家公子,這樣的市場形態,電商企業對營業模式如何獲利己非其業務考量的重點,如何搶奪市場份額成為其經營王道,這樣的攻略造成市場上各平台不血成本地進行價格撕殺戰,不惜成本的瘋狂燒錢,2015年初來乍到的Amazon財報虧損172.4億盧比(84.5億台幣)Snapdeal133億盧比,Flipkart更嚴重接近200億的虧損。
當熱錢燒完了,接腫而來的是裁員現象,許多電商企業開始進行內部縮編,單單2015年一年的時間,就有數以百計的員工遭到解雇,如:線上賣房地產的Grabhouse裁員了150名員工,網路餐飲快遞公司Tinyowl也解雇了上百名員工,其創始人還因此被綁架,更造成了社會的不安。
這樣的電商產業形態,尚未發展健全的獲利結構,不禁令人擔憂,熱錢巨浪下,等潮汐退去之後,還有多少家電商企業能倖存?

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